بازار جهانی EMS و ODM در سال 2025 رشد کرد. به گفته ویس، آنچه نیز واضح است این است که عملاً هیچ یک از این رشد در اروپا فرود نیامد.
وایس آخرین رتبه بندی 100 EMS و ODM برتر خود را در رویداد زوریخ ارائه کرد، و تصویر ساده است: بیشترین نرخ رشد در بین بزرگترین بازیگران متمرکز شده است – آنهایی که درآمد بالای 10 میلیارد دلار دارند. ویسترون 116 درصد رشد کرد. Quanta Pc حدود 150% YWIN 120%. همه آنها زیرساخت های مرکز داده را برای هوش مصنوعی و محاسبات ابری فراهم می کنند.
ویس گفت: «هیچ یک از این تجارت ها از اروپا یا اروپا نمی آید.
یک استثنا آشکار وجود داشت. اروپای شرقی در سال 2024 رشد مربوط به مرکز داده را ثبت کرد، که ویس در ابتدا آن را به عنوان یک سیگنال تشویق کننده تلقی کرد – تا زمانی که منبع آن مشخص شد. “قبل از اینکه متوجه شوم که این دو چیز پرت بود. هر دو کارخانه از فاکسکان در مجارستان، این مراکز داده را برای اروپا انجام می دادند. اما هیچ کس دیگری این را نمی بیند، و این مشکل است.”
تثبیت ادامه دارد – دفاع وارد چارچوب می شود
بازار EMS اروپا به شدت پراکنده است. ویس تعداد شرکت های اروپایی را حدود 2300 شرکت می داند که تقریباً 1900 شرکت از آنها کمتر از 10 میلیون یورو درآمد دارند. در مقایسه، ادغام در ایالات متحده سریعتر حرکت کرد و زودتر شروع شد.
آن روند ادامه دارد. ویس اشاره می کند سیکور به عنوان نمونه ای از یک شرکت با جاه طلبی های مقیاس روشن – هدف اعلام شده 1 میلیارد فرانک فرانک درآمد تا سال 2028. تلاش برای کسب TT Electronics سال گذشته بسته نشد، اما ویس انتظار حرکت های بیشتری را دارد. او میگوید که بریتانیا یک شکارگاه بسیار فعال است.
دفاع به طور فزاینده ای بخشی از محاسبه است. گواهینامه EN 9100 اکنون به طور گسترده در صنعت مورد بحث قرار گرفته است و ویس خاطرنشان می کند که در حال حاضر 14 شرکت بریتانیایی آن را دارند. او همه آنها را به عنوان اهداف بالقوه خرید می بیند – و این قبل از گسترش دامنه به بقیه اروپا است.
با این حال، او مراقب است که تأثیر کوتاه مدت را اغراق نکند. دفاع در حال حاضر حدود 5 درصد از بازار EMS اروپا را به خود اختصاص داده است. افزایش 20٪ در آن بخش، آن را به 6٪ می رساند – معنی دار، اما به خودی خود تغییردهنده نیست.
سرمایه آسیایی نه فقط رقابت آسیایی
این سؤال که چه کسی چه چیزی را به دست می آورد، ساده نیست. شرکت های اروپایی در حال خرید سایر شرکت های اروپایی هستند – اما سرمایه آسیایی نیز در حال ورود است و وایس انتظار بیشتری از آن دارد.
دو موج اولیه سرمایه گذاری خاور دور در اروپا به عنوان یک نقطه مرجع عمل می کند. اولین مورد شامل ساخت کارخانه های جدید بود که عمدتاً بخش خودرو را هدف قرار می داد. مجتمع میکروالکترونیک تأسیساتی را در بلغارستان، صربستان و جمهوری چک ساخته است. SIIX در مجارستان ساخته شده است. نتایج در سراسر هیئت ضعیف بود. “موتور بوی بد می دهد” ویس گفت. الزامات کیفیت بدون دلیل موجه افزایش می یابد، در حالی که مشتریان به طور همزمان برای کاهش قیمت فشار می آورند. مجتمع میکروالکترونیک سال گذشته تاسیسات چک خود را فروخت. SIIX کارخانه خود در مجارستان را تعطیل کرد.
موج دوم متفاوت به نظر می رسد. سرمایه گذاران به جای ساختن، عملیات موجود را می خرند. همه مدارها و AsteelFlash در فرانسه هر دو به مالکیت آسیایی منتقل شدند. ویس می گوید که از چندین سرمایه گذار فعال در خاور دور که در حال حاضر به اهداف اروپایی نگاه می کنند آگاه است.
وی گفت: “ما شاهد ادغام در رابطه با خرید شرکت های اروپایی دیگر شرکت های اروپایی خواهیم بود و شاهد ورود سرمایه خارجی بیشتری به اروپا خواهیم بود.”
ممکن است سفارشات در حال افزایش باشد – اما عرضه در حال کاهش است
با نگاهی به سال 2026، ویس محتاطانه نسبت به تقاضا خوش بین است. او از شرکت ها می شنود که سه ماهه اول در حال بهبود است. اما او به سرعت دستورات را از توانایی انجام آنها جدا می کند.
دو محدودیت عرضه به طور همزمان همگرا هستند. در نیمه هادی ها، تراشه های حافظه و منطق هر دو در حال سفت شدن هستند. بخشهایی از سال 2026 در حال حاضر فروخته شده است و در برخی از دستهها، 2027 نیز محدود است. حذف تدریجی DDR4 به عدم تطابق میافزاید – تقاضا و عرضه موجود همسو نیستند. در PCBها، قیمت لمینت 15 تا 20 درصد افزایش یافته است و سازندگان خاور دور ظرفیت را به سمت بردهای مرکز داده با حاشیه بالاتر هدایت می کنند و در دسترس بودن را برای PCBهای استاندارد کاهش می دهند. زمان سررسید در حال افزایش است.
سوال صنعت EMS باید این باشد: خوب، من ممکن است سفارشات را داشته باشم، اما آیا من نیمه هادی ها را دارم و آیا PCB را دارم؟
در آن پسزمینه، خبری که تنها چند روز قبل از انتشار شدید نمایشگاه زوریخ منتشر شد. Avnet از تعطیلی تأسیسات خود در مونیخ خبر داد، با 350 شغل تحت تأثیر قرار گرفته است. دلیل بیان شده: هیچ جهشی در بازار آلمان انتظار نمی رود.
آلمان بزرگترین بازار تولید لوازم الکترونیکی در اروپا است. ارزش تولید از بالای 10 میلیارد یورو به حدود 8 میلیارد یورو در دو سال گذشته کاهش یافته است.
ویس گفت: «فکر میکنم که این روند تثبیت خواهد شد، اما من افزایش چشمگیری نمیبینم».
توزیع کننده مقیاس Avnet که به همین نتیجه می رسد و بر اساس آن عمل می کند، نقطه داده ای نیست که نادیده گرفتن آن آسان باشد.
دیتر وایس به نمایشگاه Evertiq Expo در 18 ژوئن، این بار در برلین، جایی که او و اریک میسکول از EMSNOW ارائه خواهند کرد “مسیرهای واگرا: چگونه اروپا در صنعت جهانی EMS عقب افتاد”.
