در اینجا بینش های کلیدی تحلیلگر آمده است:
بررسی کنید رتبه بندی سهام تحلیلگران دیگر.
گلدمن ساکس: بورخس در یادداشتی گفت: ServiceNow به رشد 19.5 درصدی سالانه 19.5 درصدی سال به سال بر حسب ارز ثابت برای سه ماهه دوم، که حاکی از رشد ارگانیک حدود 17.25 درصد است، نشان دهنده کاهش رشد ارگانیک سه ماهه اول در حدود 20 درصد است.
او افزود که مدیریت نشان داد که به دلیل شرایط ژئوپلیتیکی که منجر به “چند معامله غیرمجاز در خاورمیانه” در سه ماهه اول شده بود، این راهنمایی محافظه کارانه بود.
این تحلیلگر نوشت: «1Q یک فصل ضعیف فصلی برای نرم افزار است و چرخه های خرید احتمالاً نیمه سنگین تر می شوند (زیرا چرخه معاملات بزرگتر می شوند و محصولات هوش مصنوعی ممکن است آزمایش/اجرای بیشتری را پشت سر بگذارند)، و 2Q26 با مقایسه های سالانه سخت تری مواجه خواهد شد. او گفت که چندین شرکت نرم افزاری در خاورمیانه قرار دارند و احتمالاً در سه ماهه اول شاهد اختلالات مشابهی بوده اند.
نیدهام: Cikos گفت که ServiceNow cRPO را 12.64 میلیارد دلار برای سه ماهه اول گزارش کرد که از انتظارات خیابانی 12.56 میلیارد دلاری بالاتر بود. او افزود که رشد cRPO 22.5 درصد سال به سال یا 21 درصد با ارز ثابت بوده است که حدود 100 واحد پایه (bps) بالاتر از راهنمایی مدیریت 20 درصد است.
این تحلیلگر اظهار داشت که سرمایه گذاران به یک سه ماهه سود و افزایش سود خالص امیدوار بودند. با این حال، وی خاطرنشان کرد که پیام شرکت توسط:
- کاهش درآمد 75 بیت در ثانیه ناشی از تاخیر در معاملات On-Premise در خاورمیانه
- سهم غیر ارگانیک به cRPO سه ماهه اول از بسته شدن خریدهای Pyramid و Veza
- راهنمایی که منعکس کننده کاهش رشد cRPO آلی در سه ماهه دوم است
- سهم آرمیس کمتر از حد انتظار است
BTIG: ورخوفسکی گفت، در حالی که سه ماهه اول از لحاظ تاریخی فصلی آرام برای ServiceNow بوده است، اما امسال “بسیار پر سر و صدا” بود. او افزود که این شرکت نه تنها تاخیر در معاملات داخلی در خاورمیانه را گزارش کرد، بلکه نشان داد که حاشیه سود ناشی از ادغام آرمیس نیز کاهش یافته است.
به گفته این تحلیلگر، راهنمایی های مدیریت تمام سال نشان دهنده کاهش حدود 21 میلیون دلاری درآمد اشتراک ارگانیک در شرایط ارز ثابت است. او نوشت: «علاوه بر این، راهنمای رشد CC cRPO ارگانیک Q2 ~ 18٪ بدون احتساب M&A که به تازگی بسته شده بود، انتظارات اجماع 18.9٪ را از دست داد.
جی پی مورگان: مورفی گفت که هیچ “مشکلات مادی” در عملکرد سه ماهه اول ServiceNow یا راهنمایی های سال 2026 وجود ندارد. او افزود، با این حال، هدایت cRPO ارگانیک سه ماهه دوم از رشد 17.3 درصدی ارز ثابت ناامیدکننده بود.
به گفته این تحلیلگر، در چند فصل گذشته، ServiceNow به سمت رشد cRPO ارگانیک با ارز ثابت در حدود 19٪ و گزارش در حدود 20٪ هدایت شده است. اکنون که رهنمودها برای سه ماهه دوم در حدود 17.3 درصد است، بعید است که شرکت رشدی نزدیک به 20 درصد را گزارش کند، “بنابراین به احتمال زیاد به زیر آستانه رشد روانی منطقه خواهد رسید.”
هم اکنون اقدام قیمت: سهام ServiceNow در زمان انتشار در روز پنجشنبه 15.94 درصد کاهش یافت و به 86.63 دلار رسید. این سهام نزدیک به 81.23 دلار به پایین ترین حد خود در 52 هفته گذشته است. طبق داده های بنزینگا پرو.
عکس: Freedomz در Shutterstock.com
