چگونه جنگ ایران اروپا را به سمت خودروهای برقی چینی سوق می دهد

اروپا یک چارچوب سیاستی برای برق انداختن بازار خودروی خود و محدود کردن اتکای خود به انرژی وارداتی ایجاد کرده است و در اولین اقدام، در حال ارائه است. در سال 2025، یک پنجم کل وسایل نقلیه فروخته شده در اروپا الکتریکی بودند، در حالی که پیش بینی می شود سال 2026 نزدیک به یک چهارم به پایان برسد. ماه مارس واضح ترین سیگنال را ارائه کرد زیرا وسایل نقلیه الکتریکی باتری (BEVs) برای اولین بار از موتورهای احتراق داخلی (ICEs) در آلمان پیشی گرفتند، در حالی که در ایتالیا، یک بازار سنتی سنگین ICE، فروش BEV در سه ماهه اول 66 درصد رشد کرد و به سهم بازار 18 درصد رسید. تصویر پنج بازار بزرگ اروپا نشان می دهد که این تغییر تا چه حد گسترده شده است.

با این حال، انتقال نتیجه دیگری را نیز در همان زمان ارائه می‌کند: OEMهایی که بهترین موقعیت را برای پاسخگویی به این تقاضای جدید دارند، آنهایی نیستند که چارچوب برای محافظت از آن طراحی شده است. بر اساس سیستم انتشار ناوگان اتحادیه اروپا، تولیدکنندگانی که هدف CO2 خود را از دست می دهند، باید یا جریمه بپردازند یا با همتایان خود که بیش از حد مطابقت دارند، جمع شوند تا به طور مؤثری از انطباق مازاد خود وام بگیرند. BYD Auto در حال حاضر بیش از حد سازگارترین خودروساز بزرگ در اروپا است، با آلایندگی بسیار کمتر از هدف اتحادیه اروپا، در حالی که در مقابل، استخر فولکس واگن بالاتر از هدف باقی مانده است و بیشترین شکاف را در میان تولیدکنندگان بزرگ دارد. نیسان قبلاً در سال 2025 به BYD ملحق شده بود، نه اینکه جریمه شود. در صورت تداوم این شکاف‌ها، احتمالاً سایرین نیز به دنبال آن خواهند رفت و خودروسازان اروپایی برای حق ادامه فروش خودرو در اروپا به رقبای چینی پرداخت خواهند کرد.

بخشی از این ساختار ساختاری است: BYD فقط وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) و Plug-in Hybrid Electrical Automobiles (PHEVs) را می سازد، که انطباق را بسیار خودکارتر از تولیدکنندگانی می کند که هنوز به ناوگان سودآور ICE متکی هستند. اما این مزیت ساختاری خود محصول یک دهه سیاست صنعتی چین است که اروپا تصمیم گرفت با آن مطابقت نداشته باشد، و نشانه کمی وجود دارد که در حال محدود شدن است: OEM های چینی سریعتر از آنچه که OEM های اروپایی می توانند تغییر کنند، گسترش می یابند. در فوریه 2026، BYD پس از فولکس واگن و بی‌ام‌و به سه برند برتر خودروهای برقی در اروپا تبدیل شد. در واقع، سیستم نظارتی طراحی شده برای اجبار به انتقال خودروهای برقی اروپایی، به سازندگانی که می توانند خودروهای برقی مقرون به صرفه را عرضه کنند، پاداش می دهد و آنهایی که به طور فزاینده ای چینی هستند.

جنگ ایران این پویایی را تشدید می کند. ارقام رکورد BEV در ماه مارس تا حدی منعکس کننده واکنش مصرف کنندگان به قیمت های بالاتر بنزین است: پلت فرم های آنلاین استعلام خودروهای برقی افزایش علاقه را در سراسر اروپا با افزایش قیمت انرژی گزارش کردند. با این حال، خطوط لوله ثبت نام طولانی است. خودروهای ثبت‌شده در ماه مارس عمدتاً هفته‌ها یا ماه‌ها زودتر سفارش داده شده‌اند، بنابراین تأثیر کامل طرف تقاضا احتمالاً در داده‌های سه ماهه دوم و سه ماهه سوم آشکارتر نشان داده می‌شود. اکنون سوال واقعی این نیست که آیا شوک نفتی باعث تسریع برق رسانی می شود یا خیر، بلکه سوال اصلی این نیست که چه کسی تقاضای افزایشی را جذب می کند. بر اساس روندهای فعلی، سهم قابل توجهی به تولیدکنندگان چینی تعلق خواهد گرفت – یا مستقیماً از طریق واردات، که علیرغم تعرفه های اتحادیه اروپا به افزایش خود ادامه داده است، یا از طریق تولید محلی چینی که اکنون آنلاین می شود، از جمله کارخانه ها در مجارستان. در همین حال، فولکس واگن با اشاره به هزینه های انتقال در کنار تضعیف موقعیت در چین و ایالات متحده، تقریباً 50000 شغل را تا سال 2030 کاهش داده است. OEM های اروپایی مجبور به تامین مالی یک تغییر ساختاری پرهزینه از یک پایگاه مالی رو به وخامت هستند و با شرکت هایی که به جای فشار قانونی که آن را ایجاد کرده است، با شرایط تجاری وارد بازار اروپا شده اند، رقابت می کنند. پیش بینی شده تا سال 2030، توزیع مجدد سهم بازار در نتیجه قابل توجه است.