داو از تشدید درگیری خاورمیانه عقب نشینی می کند و وال استریت را در وضعیت قرمز قرار می دهد

16:15: یک روز معاملاتی محتاطانه

وال استریت جلسه را با وضعیت ضعیف تری به پایان رساند، زیرا تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه احساسات را متزلزل کرد و قیمت نفت را به شدت بالا برد.

داوجونز 1.1 درصد سقوط کرد و به 48942 واحد رسید، در حالی که S&P 500 با 0.4 درصد کاهش به 7201 واحد رسید. نزدک کامپوزیت با کاهش 0.2 درصدی به 25068 واحد رسید، نسبتا بهتر ماند اما همچنان با کاهش ریسک پذیری در پایان، جایگاه خود را از دست داد.

بازارها عمدتاً به دلیل افزایش سرفصل ها از تنگه هرمز هدایت شدند. گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه دو حمله ایران به یک قایق گشتی ایالات متحده اصابت کرده است و یک کشتی جنگی ایالات متحده به عقب برگردانده شده است، اگرچه مقامات آمریکایی این موضوع را تکذیب کردند.

در همان زمان، امارات متحده عربی گزارش داد که یک حامل نفت مرتبط با شرکت ملی نفت ابوظبی هدف قرار گرفته و تأسیسات در مرکز صادرات نفت فجیره مورد حمله قرار گرفته است. حساب‌های متناقض بر عدم اطمینان افزودند، اما اثر گسترده‌تر آن واضح بود: سرمایه‌گذاران به سمت قیمت‌ها در ریسک ژئوپلیتیک بالاتر حرکت کردند.

نفت خام بر اساس تحولات افزایش یافت و نگرانی‌های تورمی را تقویت کرد و بر سهام، به‌ویژه در بخش‌های حساس به انرژی فشار وارد کرد.

در سمت شرکت، توجه به درآمدهای پس از ساعت کاری معطوف شده است، زیرا Palantir، ON Semiconductor و Paramount Skydance همگی به دلیل نتایج گزارش هستند.

15:40: عناوین اخبار فعال

• Power Metallic Mines Inc (TSX-V:PNPN، FRA:IVV1، OTCQB:PNPNF) نتایج حفاری معادل مس با عیار بالا را از پروژه Nisk خود در کبک گزارش داد زیرا در جهت برآورد منابع معدنی و توسعه بالقوه روباز کار می کند.
• First Phosphate Corp. (CSE:PHOS، OTCQX:FRSPF، FRA:KD0، OTC:FPHOY) بیش از 3 میلیون دلار از طریق تمرینات ضمانت‌نامه جمع‌آوری کرد و بودجه برای توسعه پروژه در حال انجام را افزایش داد
• Trillion Energy International Inc. (CSE:TCF, OTCQB:TRLEF, FRA:Z620) پرداخت 250,000 دلار در قبال تعهد درآمدی خود برای بهره 29 درصدی در یک بلوک نفتی ترکیه را تکمیل کرد.
• Century Lithium Corp. (TSX-V:LCE، OTCQX:CYDVF) همزمان با پیشبرد پروژه لیتیوم نوادا از طریق صدور مجوز و پیش ساخت، انتصاب های مدیریتی جدیدی را برای تقویت قابلیت ها اعلام کرد.
• NanoViricides (NYSE-A:NNVC) نام داروی یتیم FDA را برای نامزد ضد ویروسی خود NV-387 دریافت کرد، که از یک مسیر نظارتی سریعتر و انحصار بالقوه بازار پشتیبانی می کند.

2:30 بعد از ظهر: جابجایی بازار

• بلک بری (TSX:BB) سهام با افزایش خوش‌بینی سرمایه‌گذاران در مورد تجارت رو به رشد نرم‌افزار خودرو، افزایش یافت و رشد قوی از سال تا به امروز را گسترش داد.
• نروژی کروز لاین هلدینگ با مسئولیت محدود (NYSE:NCLH) سود بهتر از حد انتظار را گزارش کرد، اما درآمد خود را از دست داد و چشم انداز کل سال خود را کاهش داد و باعث کاهش سهام شد.
• GameStop Corp (NYSE:GME) پیشنهادی ناخواسته 55.5 میلیارد دلاری برای خرید شرکت eBay ارائه کرد و پیشنهاد معامله نقدی و سهام را داد.
• Power Metallic Mines Inc (TSX-V:PNPN، FRA:IVV1، OTCQB:PNPNF) نتایج حفاری با درجه بالایی را در پروژه Nisk خود در کبک گزارش کرد که به سمت برآورد منابع پیش می رود.
• First Phosphate Corp. (CSE:PHOS، OTCQX:FRSPF، FRA:KD0، OTC:FPHOY) بیش از 3 میلیون دلار از طریق تمرینات ضمانت برای حمایت از برنامه های توسعه در حال انجام جمع آوری کرد.
• Loews Corp (NYSE:L) به دلیل نتایج ضعیف تر بیمه و هزینه های بالاتر علیرغم سود در سایر بخش ها، درآمدهای سه ماهه کمتری را ثبت کرد.
• Trillion Energy International Inc. (CSE:TCF, OTCQB:TRLEF, FRA:Z620) پرداخت 250000 دلاری را برای به دست آوردن 29 درصد از سهام یک بلوک نفتی ترکیه تکمیل کرد و سهام آن را تقویت کرد.

12:15 بعد از ظهر: پیشنهادات GameStop برای eBay

خبر بزرگ در آخر هفته: شرکت GameStop (NYSE:GME) پیشنهادی ناخواسته و غیر الزام آور برای خرید eBay Inc (NASDAQ:EBAY, XETRA:EBA) در معامله ای ارائه کرده است که ارزش بازار آنلاین را تقریباً 55.5 میلیارد دلار می کند.

این پیشنهاد 125 دلار به ازای هر سهم را در ترکیبی از 50 درصد پول نقد و 50 درصد سهام عادی GameStop پیشنهاد می‌کند و سهامداران این اختیار را دارند که شکل مورد نظر خود را انتخاب کنند، مشروط به تخصیص به نسبت.

بر اساس این پیشنهاد، این پیشنهاد 46 درصد حق بیمه را به قیمت پایانی بی‌تأثیر eBay در 4 فوریه 2026 نشان می‌دهد، روزی که GameStop شروع به جمع‌آوری موقعیت خود در شرکت کرد. GameStop گفت که تقریباً 5 درصد از سهام اقتصادی eBay را از طریق ترکیبی از مشتقات و مالکیت مستقیم سهام ایجاد کرده است.

11:00 صبح: هفته پیش رو

وال استریت با ترکیبی آشنا از انتظار و اعصاب وارد اولین هفته کامل ماه می می شود. توجه به گزارش مشاغل آوریل، موجی از درآمدهای نام‌های بزرگ، و ضرب و شتم نظرات فدرال رزرو ثابت است که می‌تواند انتظارات را برای نرخ بهره در تابستان شکل دهد.

داده های بازار کار روز جمعه احتمالاً لحن را تعیین می کند. اقتصاددانان به دنبال کاهش قابل توجهی در شتاب استخدام هستند. پیش‌بینی‌ها در حدود 50000 تا 100000 شغل برای آوریل جمع‌آوری می‌کنند که یک گام کاهش نسبت به اوایل سال جاری است و انتظار می‌رود نرخ بیکاری نزدیک به 4.3 درصد ثابت بماند.

مطالبات هفتگی بیکاری روز پنجشنبه یک مطالعه بی‌درنگ در مورد اخراج‌ها ارائه می‌کند، که از نظر تاریخی پایین اما هفته به هفته بی‌ثبات بوده‌اند.

در بخش شرکتی، این یک تقویم مملو از برخی از نام‌های مورد توجه بازار است.

هوش مصنوعی همچنان موضوع غالب است و نتایج حاصل از Palantir Applied sciences Inc (NYSE:PLTR)، Superior Micro Units Inc (NASDAQ:AMD، XETRA:AMD) و Arm Holdings PLC (NASDAQ:ARM) است.

10:00 صبح: نوسانات نفت همچنان ادامه دارد

سهام هفته را با شرایطی متفاوت آغاز می‌کنند و ژئوپلیتیک بار دیگر بیشتر هدایت را انجام می‌دهد.

داوجونز با کاهش حدود 0.4 درصدی به 49328 واحد پیشرو است، در حالی که S&P 500 کمی بالاتر از سطح ثابت است و نزدک اندکی بالاتر رفته و حدود 0.2 درصد افزایش یافته است. به طور کلی این لحن مردد است، زیرا سرمایه گذاران تلاش می کنند تا اقدامات آرامتر نفتی را با عدم اطمینان مداوم در خاورمیانه متعادل کنند.

پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه هماهنگی نظامی ایالات متحده به دو کشتی با پرچم ایالات متحده برای عبور موفقیت‌آمیز از تنگه هرمز کمک کرده است، قیمت نفت از رشد سریع‌تر اولیه عقب‌نشینی می‌کند. قیمت نفت خام برنت همچنان حدود 1.5 درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در حدود 102 دلار نزدیک به 110 دلار در هر بشکه معامله می شود.

اما حتی با کاهش تنش های فوری، نگرانی ها در مورد اختلال گسترده تر از بین نمی روند. نایجل گرین، مدیر عامل گروه deVere، هشدار داد که ممکن است وضعیت در حال تبدیل شدن به چیزی باشد که او آن را «شوک تأخیر» برای زنجیره‌های عرضه جهانی خواند که در آن تاخیرها، تغییر مسیر محموله‌ها و بررسی‌های امنیتی سخت‌تر شروع به فشار بر اقتصاد واقعی می‌کنند، حتی اگر کشتی‌ها از نظر فنی دوباره حرکت کنند.

گرین با اشاره به تاخیرهای هماهنگی و افزایش بازرسی ها که می تواند جریان تجارت جهانی را کند کند، گفت: “بازارها به این ایده که کشتی ها دوباره حرکت می کنند واکنش نشان می دهند، اما سیستم فوراً تنظیم مجدد نمی شود.” از نظر او، ریسک واقعی فقط قیمت نفت نیست، بلکه زمان اضافی برای جابجایی کالاها از طریق شبکه مسیرهای پیچیده‌تر است.

در برابر این پس‌زمینه، سهام با دقت حرکت می‌کنند. نزدک که از نظر فناوری سنگین است، با کمک شتاب مستمر در نام‌های مرتبط با هوش مصنوعی، دستاوردهای اندکی را مدیریت می‌کند، در حالی که بازار گسترده‌تر نسبت به هر پیچش در نفت و روایت ژئوپلیتیک حساس است.

8:15 صبح: تنش های جهانی تشدید می شود

سهام‌ها در روز دوشنبه کمی متزلزل به نظر می‌رسند، زیرا تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده در تنگه هرمز سرمایه‌گذاران را علی‌رغم پایان قوی هفته گذشته در آستانه نگه داشته است. معاملات آتی Dow حدود 0.4 درصد کاهش یافته است، در حالی که معاملات آتی S&P 500 اندکی کاهش یافته است و معاملات آتی نزدک تقریباً ثابت هستند.

نفت در اوایل داستان بزرگ است. قیمت‌ها در یک شب به شدت نوسان کردند، به طوری که نفت خام برنت برای مدت کوتاهی بیش از 5 درصد به بالای 114 دلار در هر بشکه جهش کرد، زیرا نگرانی‌ها نسبت به اختلالات احتمالی در یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان تشدید شد. گزارش‌های متناقض پیرامون فعالیت‌های نظامی در منطقه و لفاظی‌های سخت بین ایالات متحده و ایران بر عدم قطعیت افزوده است و معامله‌گران را برای نوسانات بیشتر آماده می‌کند.

در عین حال، هنوز این حس وجود دارد که بازار گسترده‌تر تلاش می‌کند جای خود را حفظ کند. ایپک اوزکاردسکایا، تحلیلگر Swissquote می گوید: «هفته جدید با خوش بینی آغاز می شود – نه اینکه جنگ ایران به پایان می رسد، و صادقانه بگویم، من سعی می کنم از سرفصل ها گذشته نگاه کنم زیرا اظهارات رهبران ایالات متحده چیزی قانع کننده تر از تبلیغات ارزان به نظر نمی رسد – بلکه با خوش بینی که هوش مصنوعی همچنان درد را در جای دیگری پنهان می کند.

در سمت شرکت، هیچ کمبودی در سرفصل ها وجود ندارد. Spirit Airways پس از شکست مذاکرات نجات، رسماً فعالیت‌های خود را تعطیل کرد، در حالی که سهام eBay در زمینه تصاحب سرفصل مربوط به GameStop در حال افزایش است. بیت کوین نیز دوباره در کانون توجه قرار گرفت و برای اولین بار از ژانویه به بالای 80000 دلار صعود کرد.

با نگاهی به آینده، فصل درآمد با تمرکز بر تراشه‌سازانی مانند AMD و Arm آغاز می‌شود، در کنار Palantir که قرار است بعد از زنگ اخبار گزارش دهند، و سرمایه‌گذاران آزمون کلیدی دیگری را برای حرکت با هوش مصنوعی در بازار ارائه می‌کنند.