سقوط سهام در بحبوحه افزایش تنش در خاورمیانه

شاخص S&P 500 ($SPX) (جاسوس) در روز دوشنبه 0.41-% بسته شد، میانگین صنعتی داوجونز ($DOWI) (DIA) 1.13-% بسته شد و شاخص نزدک 100 (IUXX دلار) (QQQ) بسته شد -0.21٪. معاملات آتی ژوئن E-mini S&P (ESM26) -0.42% سقوط کرد و معاملات آتی ژوئن E-mini Nasdaq (NQM26) -0.22 درصد کاهش یافت.

شاخص‌های سهام در روز دوشنبه از رشد اولیه خود کاسته و در بحبوحه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه کاهش یافتند. قیمت نفت خام WTI در روز دوشنبه پس از تبادل آتش بین آمریکا و ایران در تنگه هرمز، بیش از 4% افزایش یافت و انتظارات تورمی را افزایش داد و بازده اوراق قرضه را بالاتر برد. بازده اسکناس تی 10 ساله در روز دوشنبه به 4.46 درصد به بالاترین حد در 5 هفته گذشته رسید.

سهام ابتدا در روز دوشنبه افزایش یافت و نزدک 100 رکورد جدیدی را ثبت کرد. نشانه‌های انعطاف‌پذیری شرکت‌ها، خوش‌بینی را افزایش می‌دهد که سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی به رشد درآمد ادامه خواهد داد. سهام زیرساخت هوش مصنوعی و شرکت های نرم افزاری روز دوشنبه افزایش یافتند. پس از اینکه سفارشات کارخانه ایالات متحده در ماه مارس بیش از حد انتظار افزایش یافت، سهام حمایت شد که نشانه ای از قدرت اقتصادی است.

سفارشات کارخانه مار ایالات متحده 1.5% در مترمربع افزایش یافت که بالاتر از انتظارات +0.6% متر در متر و بیشترین افزایش در چهار ماه گذشته بود.

اظهارات روز دوشنبه جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، از سهام‌ها حمایت کرد و گفت: «تورم امسال بالاتر از انتظارات قبلی است، به طوری که تاریخ کاهش نرخ‌های بهره را به عقب می‌اندازد، اما این داستان اصلی را تغییر نمی‌دهد که اگر تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بازگردد، در مقطعی باید نرخ‌ها پایین بیاید.

پرزیدنت ترامپ گفت که ایالات متحده هدایت برخی از کشتی های بی طرف محبوس شده در خلیج فارس را از طریق تنگه هرمز آغاز خواهد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که از کشتی‌هایی که از تنگه عبور می‌کنند، پشتیبانی نظامی از جمله ناوشکن‌های موشک‌های هدایت‌شونده، هواپیماها و پهپادها را فراهم می‌کند.

تشدید تنش ها در خاورمیانه بر سهام تاثیر گذاشته است. امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) اعلام کرد حمله هواپیمای بدون سرنشین ایران روز دوشنبه در منطقه صنعت نفت فجیره آتش گرفت و یک کشتی باری از کره جنوبی در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت. همچنین پس از اصابت پهپادهای ایرانی به یک نفتکش در خارج از تنگه هرمز، امارات هشدار تهدید موشکی داد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که ارتش آمریکا با حملات پهپادها، موشک‌ها و قایق‌های کوچک مسلح ایرانی مقابله کرد زیرا عبور دو کشتی با پرچم آمریکا از تنگه هرمز را تسهیل کرد.

قیمت نفت خام WTI (CLM26) از ضررهای اولیه روز دوشنبه بهبود یافت و با تبادل آتش بین آمریکا و ایران در تنگه هرمز بیش از 4+ درصد افزایش یافت. این تنگه اساسا بسته باقی می ماند، زیرا حدود یک پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از طریق این تنگه عبور می کند. گلدمن ساکس تخمین می زند که اختلال کنونی نزدیک به 500 میلیون بشکه از ذخایر نفت خام جهان را کاهش داده است و این کاهش به طور بالقوه تا ژوئن به 1 میلیارد بشکه خواهد رسید.

بازارها احتمال کاهش 25- بشکه ای نرخ FOMC را در نشست بعدی FOMC در 16-17 ژوئن 3 درصد کاهش می دهند.

نتایج سود تا کنون در این فصل گزارش، حمایتی از سهام بوده است. تا روز دوشنبه، 82 درصد از 322 شرکت S&P 500 که درآمدهای سه ماهه اول را گزارش کردند، برآوردها را شکست داده اند. طبق اطلاعات بلومبرگ، درآمدهای S&P 500 در سه ماهه اول سالانه 12 درصد افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود با حذف بخش فناوری، درآمد سه‌ماهه اول حدود 3% افزایش یابد، ضعیف‌ترین رقم در دو سال اخیر.

بازارهای سهام خارج از کشور روز دوشنبه کاهش یافتند. یورو Stoxx 50 -2.00 درصد بسته شد. شانگهای کامپوزیت چین معامله نشد و بازارهای چین به دلیل تعطیلات روز کارگر بسته بودند. میانگین سهام نیکی ژاپن معامله نشد و بازارهای ژاپن به دلیل تعطیلات روز سبز بسته بودند.

نرخ بهره

یادداشت های تی 10 ساله ژوئن (ZNM6) روز دوشنبه با -15 تیک بسته شد. بازده اسکناس تی 10 ساله 6.7+ bp افزایش یافت و به 4.437 درصد رسید. اسکناس‌های تی ژوئن در روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح 4 هفته‌ای سقوط کردند و بازده اسکناس تی در 10 سال گذشته به 4.462 درصد به بالاترین حد خود در 5 هفته گذشته رسید. افزایش +4 درصدی قیمت نفت خام WTI در روز دوشنبه، انتظارات تورمی را افزایش داد و بر قیمت اسکناس تی تاثیر گذاشت. نرخ تورم سربه سر 10 ساله روز دوشنبه به 2.526 درصد به بالاترین حد در سه سال اخیر رسید.

گزارش سفارشات کارخانه ایالات متحده در ماه مارس که قوی‌تر از حد انتظار بود، برای قیمت‌های T-note نزولی بود. همچنین، وزارت خزانه داری ایالات متحده روز دوشنبه گفت که اکنون ۱۸۹ میلیارد دلار وام خالص برای سه ماهه دوم تخمین می زند که ۸۰ میلیارد دلار بیشتر از ۱۰۹ میلیارد دلار پیش بینی شده در فوریه است، که ممکن است منجر به افزایش فشار عرضه شود زیرا خزانه داری فروش بدهی اوراق بهادار دولتی را افزایش می دهد.

بازده اوراق قرضه دولتی اروپا روز دوشنبه بالاتر رفت. بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان 5.0+ bp افزایش یافت و به 3.087 درصد رسید. بازده 10 ساله طلایی انگلیس امروز معامله نمی شود، زیرا بازارهای بریتانیا برای تعطیلات اول ماه مه بسته شده اند.

شاخص اطمینان سرمایه گذاران منطقه یورو می سنتیکس به طور غیرمنتظره ای 2.8+ افزایش یافت و به 16.4- رسید که قوی تر از انتظارات کاهش به 22.0- بود.

پیتر کازیمیر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، گفت که افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن “در میان دوره طولانی افزایش قیمت‌ها بر مبنای گسترده‌ای همراه با رشد آشکار ضعیف‌تر در سراسر منطقه یورو اجتناب‌ناپذیر است.”

سوآپ ها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست سیاست گذاری بعدی خود در 11 ژوئن تا 99 درصد کاهش می دهند.

محرک های سهام ایالات متحده

پس از اینکه آمازون خدمات زنجیره تامین آمازون را راه اندازی کرد، اپراتورهای حمل و نقل روز دوشنبه فروش خود را به فروش رساندند و راه حل های حمل و نقل، توزیع، تکمیل و ارسال بسته را به مشاغلی فراتر از فروشندگان بازار خود گسترش دادند. لجستیک GXO (GXO) بیش از -17٪ تعطیل شد و United Parcel Service (یو پی اس) بیش از -10% را به بازندگان اصلی S&P 500 بسته است.FDX) و CH Robinson در سراسر جهان (CHRW) بیش از -9٪ کاهش یافته اند و Previous Dominion Freight Line (ODFL) بیش از 6- درصد را برای بازندگان پیشرو در نزدک 100 بسته است. علاوه بر این، Expediters Worldwide of Washington (EXPD) بیش از -5٪ تعطیل شد و JB Hunt Transport Providers (JBHT) بیش از -3 درصد تعطیل شد.

پس از جهش سود 10 ساله اسکناس T به بالاترین سطح 5 هفته اخیر، که نرخ وام مسکن را افزایش می دهد و برای تقاضای مسکن منفی است، سازندگان مسکن و عرضه در روز دوشنبه عقب نشینی کردند. صفحه اصلی KB (KBH) بیش از -6٪ تعطیل شد و DR Horton (DHI) و لنار (LEN) بیش از -4 درصد تعطیل شد. همچنین گروه پولته (PHM) و برادران تلفن (TOL) بیش از -3% بسته شد و Dwelling Depot (HD) بیش از -3 درصد را برای بازنده های پیشرو در صنایع داوجونز بسته است. علاوه بر این، Builders Firstsource (BLDR) بیش از -2 درصد تعطیل شد.

هلدینگ نروژی خط کروز (NCLH) پس از کاهش پیش‌بینی تعدیل شده Ebitda در کل سال به 2.48 میلیارد دلار به 2.64 میلیارد دلار از برآورد قبلی 2.95 میلیارد دلار، ضعیف‌تر از اجماع 2.79 میلیارد دلاری، بیش از 8- درصد تعطیل شد تا اپراتورهای خطوط کروز پایین‌تر باشند. همچنین کارناوال (CCL) بیش از -3٪ تعطیل شد و Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) بیش از -2 درصد تعطیل شد.

تراشه‌سازان و سهام زیرساخت‌های هوش مصنوعی روز دوشنبه برای حمایت از بازار گسترده‌تر حرکت کردند. فناوری میکرون (MU(SNDK) بیش از 5% بسته شد. همچنین وسترن دیجیتال (WDC) بیش از +2٪ بسته شد و Seagate Know-how Holdings Plc (STX) بیش از 1% بسته شد.

سهام نرم افزار روز دوشنبه قوی تر شد که یک عامل مثبت برای کل بازار بود. اطلسی (تیماوراکل (ORCLو Datadog (DDOG) بیش از +4٪ بسته شد و سیستم های طراحی Cadene (CDNS) بیش از 2% بسته شد. همچنین، Intuit (INTU), Palantir Applied sciences (PLTR)، Adobe Techniques (ADBEو اتودسک (ADSK) بیش از 1% بسته شد.

سهام در معرض ارزهای دیجیتال در روز دوشنبه با افزایش بیت کوین (^BTCUSD) بیش از 2% افزایش یافت و به بالاترین سطح 3 ماهه رسید. کوین بیس جهانی (سکه) بیش از 6% بسته شد و استراتژی (MSTR)، هلدینگ دیجیتال گلکسی (GLXYو MARA Holdings (مارا) بیش از 3% بسته شد. همچنین Riot Platforms (شورش) 0.97% بسته شد.

GameStop (GME) پس از پیشنهاد خرید EBay به قیمت 125 دلار به ازای هر سهم در یک معامله نقدی و سهام، بیش از -9٪ بسته شد.

تسلط (CELC) بیش از +15٪ پس از آزمایش فاز 3 آن از gedatolisib به علاوه fulvestrant در بیماران مبتلا به سرطان پستان جهش یافته PIK3CA بسته شد.

تایسون فودز (TSN) پس از گزارش فروش 13.65 میلیارد دلاری سه ماهه دوم، که بهتر از اجماع 13.58 میلیارد دلاری بود، بیش از 7+ درصد به سود سهامداران اصلی S&P 500 بسته شد.

ای بی (ای بی) پس از پیشنهاد GameStop برای خرید این شرکت به مبلغ 56 میلیارد دلار به صورت نقدی و سهام، بیش از 5+% بسته شد.

GlobalFoundries (GFS) پس از اینکه کانتور فیتزجرالد سهام را از خنثی به اضافه وزن با قیمت هدف 80 دلار ارتقا داد، بیش از 4% بسته شد.

Amazon.com (AMZN) پس از اینکه Fubon Securities سهام را برای خرید از حالت خنثی با قیمت هدف 320 دلار ارتقا داد، بیش از 1+ درصد را به سود سهامداران اصلی در Dow ​​Jones Industrials بسته است.

گزارش‌های درآمد (5/5/2026)

Superior Micro Units Inc (AMD)، Ameren Corp (AEE)، American Electrical Energy Co Inc (AEP)، Aptiv PLC (APTV)، Archer-Daniels-Midland Co (ADM)، Arista Networks Inc (ANET)، Assurant Inc (AIZ)، Ball Corp (BALL)، Corteva Inc (CTVA)، (CoterraCMI Inc. Devon Vitality Corp (DVN)، Duke Vitality Corp (DUK)، DuPont de Nemours Inc (DD)، Eaton Corp PLC (ETN)، Digital Arts Inc (EA)، Emerson Electrical Co (EMR)، EOG Sources Inc (EOG)، Expeditors Worldwide of Washington (EXPD)، Fiserv Inc (FISV)، Well being (FISV) Schein Inc (HSIC)، Huntington Ingalls Industries (HII)، IDEXX Laboratories Inc (IDXX)، Worldwide Flavors & Fragrances (IFF)، IQVIA Holdings Inc (IQV)، Jack Henry & Associates Inc (JKHY)، Jacobs Options Inc (J)، KKR & Co Inc. (KKR & Co Inc. (LYV)، Lumentum Holdings Inc (LITE)، Marathon Petroleum Corp (MPC)، Occidental Petroleum Corp (OXY)، PayPal Holdings Inc (PYPL)، Pfizer Inc (PFE)، Prudential Monetary Inc (PRU)، گروه شرکت خدمات عمومی (PEG)، Revity Inc (RVTY Inc.KS)، Rockwell Solventum Corp (SOLV)، Tremendous Micro Pc Inc (SMCI)، TransDigm Group Inc (TDG)، Waters Corp (WAT)، WEC Vitality Group Inc (WEC).

در تاریخ انتشار، آسپلوند غنی در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته باشد. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفاً برای مقاصد اطلاعاتی است. برای اطلاعات بیشتر لطفاً سیاست افشای بارچارت را مشاهده کنید اینجا.