24 اکتبر 2025
IndexBox به تازگی گزارش جدیدی منتشر کرده است: خاورمیانه – روغن پالم تصفیه شده – تحلیل بازار، پیش بینی، اندازه، روندها و بینش.
بازار روغن پالم تصفیه شده خاورمیانه در سال 2024 با کاهش مصرف به 4.6 میلیون تن و کاهش ارزش بازار به 5.8 میلیارد دلار در سال 2024 مواجه شد. پیش‌بینی می‌شود بازار به آرامی گسترش یابد و تا سال 2035 به 5.4 میلیون تن و 7.6 میلیارد دلار برسد. ترکیه، ایران و عربستان سعودی بزرگترین مصرف‌کنندگان هستند، در حالی که عربستان سعودی، ایران و ترکیه بزرگترین تولیدکنندگان هستند. این منطقه همچنان واردکننده خالص است و ترکیه و امارات متحده عربی واردکنندگان اصلی آن هستند. امارات متحده عربی و ترکیه نیز صادرکنندگان اصلی هستند، اگرچه حجم صادرات اخیرا کاهش یافته است. مصرف سرانه در امارات متحده عربی با 44 کیلوگرم برای هر نفر بالاترین میزان است.
یافته های کلیدی
- پیش بینی بازار به 5.4 میلیون تن در حجم و 7.6 میلیارد دلار ارزش تا سال 2035 خواهد رسید.
- ترکیه، ایران و عربستان سعودی سه کشور اول مصرف کننده هستند
- امارات متحده عربی سریع ترین نرخ رشد مصرف را نشان می دهد
- خاورمیانه یک واردکننده خالص است که برای تامین تقاضا به عرضه خارجی متکی است
- تولید در عربستان سعودی، ایران و ترکیه متمرکز است
پیش بینی بازار
با توجه به افزایش تقاضا برای روغن پالم تصفیه شده در خاورمیانه، انتظار می رود این بازار در دهه آینده روند مصرف رو به رشد خود را ادامه دهد. پیش‌بینی می‌شود عملکرد بازار کاهش یابد و با پیش‌بینی CAGR 1.4% برای دوره 2024 تا 2035 گسترش یابد، که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2035 حجم بازار به 5.4 میلیون تن برسد.
از نظر ارزش، پیش‌بینی می‌شود که بازار با CAGR پیش‌بینی‌شده 2.6% برای دوره 2024 تا 2035 افزایش یابد، که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2035 ارزش بازار را به 7.6 میلیارد دلار (در قیمت‌های عمده فروشی اسمی) برساند.
مصرف
مصرف روغن پالم تصفیه شده در خاورمیانه
پس از سه سال رشد، مصرف روغن پالم تصفیه شده با -6.2٪ کاهش یافت و به 4.6 میلیون تن در سال 2024 رسید. با این حال، الگوی روند نشان دهنده برخی از نوسانات قابل توجه است که در طول دوره مورد تجزیه و تحلیل ثبت شده است. حجم مصرف در سال 2023 به 4.9 میلیون تن رسید و سپس در سال بعد کاهش یافت.
اندازه بازار روغن پالم تصفیه شده در خاورمیانه در سال 2024 به 5.8 میلیارد دلار کاهش یافت که در مقایسه با سال قبل 5.4- درصد کاهش یافته است. این رقم منعکس کننده کل درآمدهای تولیدکنندگان و واردکنندگان (به استثنای هزینه های لجستیک، هزینه های بازاریابی خرده فروشی و حاشیه های خرده فروشان است که در قیمت نهایی مصرف کننده لحاظ می شود). کل مصرف نشان دهنده افزایش قابل توجهی از 2013 تا 2024 است: ارزش آن با نرخ متوسط سالانه +3.1٪ در دوره یازده ساله گذشته افزایش یافته است. الگوی روند، با این حال، نشان دهنده برخی از نوسانات قابل توجه است که در طول دوره مورد تجزیه و تحلیل ثبت شده است. بر اساس ارقام سال 2024، مصرف 9.7- درصد نسبت به شاخص های 2022 کاهش یافته است. در طول دوره مورد بررسی، بازار به حداکثر سطح 6.4 میلیارد دلار در سال 2022 رسید. با این حال، از سال 2023 تا 2024، میزان مصرف تا حدودی کمتر بود.
مصرف بر اساس کشور
کشورهای دارای بیشترین حجم مصرف در سال 2024 بوده اند ترکیه (1.1 میلیون تن)، ایران (852 هزار تن) و عربستان سعودی (693 هزار تن) که روی هم 57 درصد از کل مصرف را تشکیل می دهند. امارات متحده عربی، عراقیمن و جمهوری عربی سوریه تا حدودی عقب مانده اند و با هم 28 درصد دیگر را تشکیل می دهند.
از سال 2013 تا 2024، قابل توجه ترین نرخ رشد از نظر مصرف، در بین کشورهای مصرف کننده پیشرو، توسط امارات متحده عربی (با CAGR +10.1%)، در حالی که مصرف برای سایر رهبران سرعت رشد متوسط تری را تجربه کرد.
از نظر ارزش، بزرگترین بازارهای روغن پالم تصفیه شده در خاورمیانه عبارتند از عربستان سعودی (1.2 میلیارد دلار)، ایران (1.1 میلیارد دلار) و ترکیه (1 میلیارد دلار) که با هم 57 درصد از کل بازار را تشکیل می دهند. عراق، امارات متحده عربی، یمن و جمهوری عربی سوریه تا حدودی عقب مانده اند و با هم 25 درصد دیگر را تشکیل می دهند.
در میان کشورهای مصرف کننده اصلی، امارات متحده عربی، با CAGR +11.5 درصد، بالاترین نرخ رشد را با توجه به اندازه بازار در دوره مورد بررسی به ثبت رساند، در حالی که بازار برای سایر رهبران، سرعت رشد متوسط تری را تجربه کرد.
در سال 2024، بالاترین میزان مصرف سرانه روغن پالم تصفیه شده در امارات متحده عربی (44 کیلوگرم برای هر نفر)، پس از آن عربستان (19 کیلوگرم برای هر نفر)، ترکیه (13 کیلوگرم برای هر نفر) و ایران (9.7 کیلوگرم برای هر نفر) ثبت شده است، در حالی که میانگین سرانه مصرف سرانه روغن پالم تصفیه شده در جهان 13 کیلوگرم برای هر نفر برآورد شده است.
از سال 2013 تا 2024، متوسط نرخ رشد سالانه مصرف سرانه روغن پالم تصفیه شده در امارات متحده عربی +9.1٪ بود. در سایر کشورها متوسط نرخ سالانه به شرح زیر است: عربستان سعودی (+ 0.6٪ در سال) و ترکیه (+1.8٪ در سال).
تولید
تولید روغن پالم تصفیه شده در خاورمیانه
پس از چهار سال رشد، تولید روغن پالم تصفیه شده با کاهش -15.1٪ به 2.3 میلیون تن در سال 2024 رسید. کل تولید نشان دهنده افزایش شدید از سال 2013 تا 2024 است: حجم آن با نرخ متوسط سالانه 6.1٪ در یازده سال گذشته افزایش یافته است. الگوی روند، با این حال، نشان دهنده برخی از نوسانات قابل توجه است که در طول دوره مورد تجزیه و تحلیل ثبت شده است. بارزترین نرخ رشد در سال 2015 با افزایش 31 درصدی نسبت به سال قبل به ثبت رسید. حجم تولید در سال 2023 به 2.8 میلیون تن رسید و سپس در سال بعد به شدت کاهش یافت.
از نظر ارزشی، تولید روغن پالم تصفیه شده به سرعت به 3.4 میلیارد دلار در سال 2024 کاهش یافت که در قیمت صادرات تخمین زده شد. کل تولید نشان‌دهنده افزایش انعطاف‌پذیری از 2013 تا 2024 است: ارزش آن با نرخ متوسط سالانه +5.6٪ در دوره یازده ساله گذشته افزایش یافته است. الگوی روند، با این حال، نشان دهنده برخی از نوسانات قابل توجه است که در طول دوره مورد تجزیه و تحلیل ثبت شده است. سرعت رشد در سال 2015 با افزایش 34 درصدی نسبت به سال قبل از آن سریع‌ترین سرعت را نشان داد. در دوره مورد بررسی، تولید به حداکثر سطح 4 میلیارد دلار در سال 2023 رسید و سپس در سال بعد به شدت کاهش یافت.
تولید بر اساس کشور
کشورهایی که بیشترین حجم تولید را در سال 2024 داشتند، عربستان سعودی (560 هزار تن)، ایران (514 هزار تن) و ترکیه (466 هزار تن) بودند که مجموعاً 66 درصد از کل تولید را به خود اختصاص دادند.
از سال 2013 تا 2024، قابل توجه ترین نرخ رشد از نظر تولید، در میان کشورهای اصلی تولیدکننده، توسط ترکیه (با CAGR +11.6٪) به دست آمد، در حالی که تولید برای سایر رهبران سرعت رشد متوسط تری را تجربه کرد.
واردات
واردات روغن پالم تصفیه شده خاورمیانه
در سال 2024، میزان واردات روغن پالم تصفیه شده در خاورمیانه اندکی افزایش یافت و به 2.6 میلیون تن رسید که در مقایسه با ارقام سال 2023، 2.5 درصد افزایش یافت. در طول دوره مورد بررسی، واردات همچنان نشان دهنده الگوی روند نسبتاً ثابتی است. بارزترین نرخ رشد در سال 2022 با افزایش 14 درصدی ثبت شد. در نتیجه واردات به اوج 2.8 میلیون تن رسید. از سال 2023 تا 2024، رشد واردات نتوانست دوباره شتاب بگیرد.
از نظر ارزشی، واردات روغن پالم تصفیه شده به طور قابل توجهی به 2.9 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش یافت. به طور کلی، واردات همچنان نشان دهنده رشد ملموس است. سرعت رشد در سال 2021 با افزایش 64 درصدی واردات، سریع‌ترین سرعت بود. سطح واردات در سال 2022 به 3.6 میلیارد دلار رسید. با این حال، از سال 2023 تا 2024، واردات نتوانست دوباره شتاب بگیرد.
واردات بر اساس کشور
ترکیه (741 هزار تن) و امارات متحده عربی (591 هزار تن) تقریباً 52 درصد از کل واردات را در سال 2024 به خود اختصاص دادند. ایران (346 هزار تن) با سهم 13 درصدی از نظر کل واردات در رتبه بعدی قرار دارند و پس از آن یمن (9.3 درصد)، عربستان سعودی (7.5 درصد). عمان (6.9%) و عراق (4.6%).
از سال 2013 تا 2024، بارزترین نرخ رشد از نظر خرید، در میان کشورهای واردکننده پیشرو، توسط عراق (با CAGR +36.9٪) به دست آمد، در حالی که واردات برای سایر رهبران سرعت رشد متوسط تری را تجربه کرد.
از نظر ارزش، ترکیه (739 میلیون دلار)، امارات متحده عربی (647 میلیون دلار) و ایران (398 میلیون دلار) کشورهایی بودند که بالاترین سطح واردات را در سال 2024 داشتند و مجموعاً 62 درصد از کل واردات را تشکیل می دادند. یمن، عمان، عربستان سعودی و عراق تا حدودی عقب مانده اند و با هم 29 درصد دیگر را تشکیل می دهند.
عراق، با CAGR +37.7 درصد، بالاترین نرخ رشد ارزش واردات را در میان کشورهای واردکننده اصلی در دوره مورد بررسی به ثبت رساند، در حالی که خرید برای سایر رهبران سرعت رشد متوسط تری را تجربه کرد.
قیمت واردات بر اساس کشور
در سال 2024، قیمت واردات در خاورمیانه به 1113 دلار در هر تن رسید که نسبت به سال قبل از آن 8.3 درصد افزایش داشت. قیمت واردات از سال 2013 تا 2024 رشد ملایمی را نشان داد: قیمت آن با نرخ متوسط سالانه 1.5% در یازده سال گذشته افزایش یافته است. الگوی روند، با این حال، نشان دهنده برخی از نوسانات قابل توجه است که در طول دوره مورد تجزیه و تحلیل ثبت شده است. بر اساس ارقام سال 2024، قیمت واردات روغن پالم تصفیه شده در مقایسه با شاخص های سال 2022، 13.8- درصد کاهش یافت. بارزترین نرخ رشد در سال 2021 با افزایش 47 درصدی نسبت به سال قبل به ثبت رسید. در دوره مورد بررسی، قیمت واردات به حداکثر 1291 دلار در هر تن در سال 2022 رسید. با این حال، از سال 2023 تا 2024، قیمت واردات تا حدودی کمتر بود.
میانگین قیمت ها در میان کشورهای عمده واردکننده تا حدودی متفاوت بود. در سال 2024، کشورهای عمده واردکننده قیمت‌های زیر را ثبت کردند: در عمان (1360 دلار در هر تن) و ایران (1151 دلار در هر تن)، در حالی که ترکیه (998 دلار در هر تن) و عراق (1071 دلار در هر تن) از پایین‌ترین قیمت‌ها بودند.
از سال 2013 تا 2024، قابل توجه ترین نرخ رشد از نظر قیمت ها توسط عمان (+ 2.8٪) به دست آمد، در حالی که سایر رهبران سرعت رشد متوسط تری را تجربه کردند.
صادرات
صادرات روغن پالم تصفیه شده خاورمیانه
در سال 2024، صادرات روغن پالم پالم به خارج از کشور با کاهش -13.5 درصد به 326 هزار تن رسید که برای دومین سال متوالی پس از پنج سال رشد کاهش یافت. در مجموع، صادرات با کاهش جزئی مواجه شد. سرعت رشد در سال 2019 با افزایش 69 درصدی صادرات سریع‌ترین سرعت را نشان داد. در دوره مورد بررسی، صادرات به رکورد 593 هزار تن در سال 2022 رسید. با این حال، از سال 2023 تا 2024، صادرات در رقم پایین تری باقی ماند.
از نظر ارزشی، صادرات روغن پالم تصفیه شده در سال 2024 به 412 میلیون دلار کاهش یافت. در دوره مورد بررسی، صادرات شاهد کاهش جزئی بود. سرعت رشد در سال 2021 با افزایش 84 درصدی سریع ترین ظاهر شد. در دوره مورد بررسی، صادرات به رکورد 868 میلیون دلار در سال 2022 رسید. با این حال، از سال 2023 تا 2024، صادرات در رقم پایین تری باقی ماند.
صادرات بر اساس کشور
در سال 2024، امارات متحده عربی (140 هزار تن) و ترکیه (118 هزار تن) صادرکنندگان عمده روغن پالم تصفیه شده در خاورمیانه بودند که روی هم به حدوداً رسید. 79 درصد از کل صادرات پس از آن عربستان سعودی (59 هزار تن) سهم 18 درصدی از کل صادرات را به خود اختصاص داده است. ایران (8.1 هزار تن) سهم کمی از کل صادرات را داشت.
از سال 2013 تا 2024، بیشترین افزایش برای ایران (با CAGR 17.6+٪) ثبت شد، در حالی که محموله‌ها برای سایر رهبران سرعت رشد کمتری را تجربه کردند.
از نظر ارزشی، بزرگترین کشورهای عرضه کننده روغن پالم تصفیه شده در خاورمیانه، امارات متحده عربی (198 میلیون دلار)، ترکیه (106 میلیون دلار) و عربستان سعودی (95 میلیون دلار) بودند که مجموعاً 97 درصد از کل صادرات را به خود اختصاص دادند. ایران تا حدودی عقب مانده است و 3.1 درصد دیگر را شامل می شود.
از نظر کشورهای صادرکننده اصلی، ایران با CAGR +15.9 درصد بالاترین نرخ رشد ارزش صادرات را در دوره مورد بررسی به ثبت رساند، در حالی که محموله‌ها برای سایر رهبران سرعت رشد متوسط تری را تجربه کردند.
قیمت صادرات بر اساس کشور
قیمت صادرات در خاورمیانه در سال 2024 به 1263 دلار در هر تن رسید که نسبت به سال قبل 3.8 درصد افزایش یافته است. به طور کلی، قیمت صادرات همچنان نشان دهنده یک الگوی روند نسبتاً ثابت است. سرعت رشد در سال 2021 با 46 درصد افزایش نسبت به سال قبل، بارزترین بود. در دوره مورد بررسی، قیمت‌های صادراتی به بالاترین رقم 1463 دلار در هر تن در سال 2022 رسید. با این حال، از سال 2023 تا 2024، قیمت های صادراتی نتوانستند شتاب بیشتری به دست آورند.
تفاوت معنی داری در میانگین قیمت ها در بین کشورهای عمده صادرکننده وجود داشت. در سال 2024، در میان تامین کنندگان برتر، کشوری که بالاترین قیمت را داشت عربستان سعودی (1609 دلار در هر تن) بود، در حالی که ترکیه (894 دلار در هر تن) در میان پایین ترین ها قرار داشت.
از سال 2013 تا 2024، قابل توجه ترین نرخ رشد از نظر قیمت ها توسط امارات متحده عربی (+ 2.7٪) به دست آمد، در حالی که سایر رهبران روندهای متفاوتی را در ارقام قیمت صادرات تجربه کردند.
