مدیر صندوق تاثیر آمریکای لاتین چه کاری باید انجام دهد؟ نرخ های بهره بالا باعث می شود سرمایه محلی به سختی به دست بیاید. بسیاری از سرمایه گذاران آمریکایی در حال عقب نشینی هستند. و خاورمیانه که در سالهای اخیر منبعی غنی از منابع مالی بوده، در درگیری فرو رفته است.
این امر باعث میشود اروپا، با سرمایهگذاران همسو با مأموریتهایش، محیط نظارتی پایدار و تمایل فزایندهای به نوع فرصتهای آب و هوایی و راهحلهای مبتنی بر طبیعت که آمریکای لاتین در آن برتری دارد، باقی بماند.
گفت: «احتمال شناسایی سرمایهگذاران با همسویی طبیعی ارزشها، اصول و نیت سرمایه به سمت سرمایهگذاریهای پایدار در اروپا بسیار بیشتر است.» پدرو ویللا، بنیانگذار Rise، یک صندوق آب و هوا و طبیعت مستقر در سائوپائولو.
برخلاف سایر بازارها – مانند ایالات متحده – که در آن ملاحظات آب و هوایی می تواند در معرض چرخه های سیاسی و ایدئولوژیک قرار گیرد، اروپا چارچوبی منسجم تر و مبتنی بر علم را پیش برده است.
جا برای رشد هست آمریکای لاتین تنها 8 درصد از سرمایه تاثیرگذاری اروپا را که در خارج از قاره مستقر شده است، دریافت می کند که کوچکترین تخصیص منطقه ای، پس از آفریقا و آسیا است. بازار سرمایه گذاری خصوصی اروپا تاثیر دارد رشد کرده است بر اساس گزارش کنسرسیوم سرمایه گذاری تاثیر اروپا به بیش از 200 میلیارد دلار، در حالی که جمع آوری کمک های مالی برای مدیران صندوق های تاثیر آمریکای لاتین انجام شده است. سالها مسطح.
علاقه فزاینده ای در میان سرمایه گذاران اروپایی در آمریکای لاتین وجود دارد که تا حدی ناشی از قدرت منطقه در راه حل های مبتنی بر طبیعت و تنوع زیستی و فراوانی سرمایه طبیعی آن است. کوین کنیشریک در دفتر خانواده مستقر در آمستردام ضربه زدن به چشمک زدن، می گوید ImpactAlpha.
برخی از سرمایه گذاران اروپایی در تلاش هستند تا به این اقدام نزدیک شوند. سوئیس بنیاد Eleaپس از سالها تلاش برای سرمایهگذاری از زوریخ، در سال 2023 یکی از اعضای تیم خود را به مکزیکوسیتی فرستاد. این بنیاد اکنون شش سرمایهگذاری در راهحلهای مبتنی بر طبیعت، زنجیرههای ارزش کشاورزی و معیشتهای مرتبط با آب و هوا دارد.
سایر سرمایه گذاران اروپایی نیز دنبال می کنند. سرمایه گذاری های زنده55 میلیون دلار صندوق دوم وارد شد ایمپکت فاند دانمارک اولین سرمایه گذاری در آمریکای لاتین و پروپارکو اولین تخصیص سرمایه خطرپذیر در منطقه
مستقر در مادرید موندی ونچرز 100 میلیون دلار برای اولین صندوق خود در آمریکای لاتین متمرکز بر بیمه و حمایت مالی، با حمایت IDB Make investments، COFIDES و بیمه های منطقه ای جمع آوری کرد.
تور اروپا
Rise که شرکتهای مرحله رشد در برزیل را هدف قرار میدهد که با چالشهای آب و هوا، طبیعت و کشاورزی پایدار مقابله میکنند، دو سال با شرکتهای بیمه و دفاتر خانوادگی در پاریس، فرانکفورت و آمستردام ملاقات کرد که قبلاً کمتر در معرض آمریکای لاتین قرار داشتند. تعهداتی را از طرف بیمه گر آلمانی وارد کرده است هانوفر ری و فرانسه تضمین های CNP برای صندوق دوم خود که 100 میلیون دلار هدف گذاری شده است.
اولین صندوق آن که در سال 2021 راه اندازی شد و به طور کامل 30 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد، از شرکت هایی مانند Solinftec که از روباتیک و هوش مصنوعی برای کاهش استفاده از مواد شیمیایی در مزارع استفاده می کند و Alba Energia که پروژه های انرژی پاک را تامین مالی می کند، حمایت کرد.
برای Vilela، روند جذب سرمایه گذاران اروپایی به طرز تازه ای ساده بود. نرخ بهره در برزیل نزدیک به 15 درصد است، سرمایه را به اوراق قرضه دولتی می کشاند و از بازارهای خصوصی پرخطر دور می کند. در ایالات متحده، برخی از بزرگترین سرمایهگذاران تأثیرگذار، تعهدات آب و هوایی و توسعه خود را عقب نشینی کرده یا ارزیابی مجدد کردهاند.
مقررات افشای مالی پایدار اروپا یک زبان مشترک در مورد تأثیر ایجاد کرده است.
Vilela گفت: “نتیجه یک اکوسیستم سرمایه گذاری شفاف تر، منضبط تر و معتبرتر است.”
دفاتر خانواده
در Blink، کنی با سایر دفاتر خانوادگی کار می کند تا سرمایه و علاقه بیشتر اروپایی را به آمریکای لاتین جلب کند.
به عنوان مثال، تاثیر مراکی، همچنین مستقر در آمستردام، سرمایه گذاری کرده است SP Ventures’ صندوق فناوری کشاورزی AgVentures در برزیل و Deetken Affect صندوق انرژی پایدار حوزه کارائیب. لانه، یک دفتر خانواده بلژیکی نیز حمایت کرد SP Venturesکه سومین صندوق خود را با 50 میلیون دلار بسته است.
کنی میگوید: «آمریکای لاتین با توجه به همسویی آن با فرصتهای سرمایهگذاری آیندهنگرتر و متمرکز بر آب و هوا، موقعیت خوبی برای جذب این نوع سرمایه دارد.
پشتیبان چشمک زدن است صندوق Eco Enterprises صندوق چهارم که در بخش کشاورزی پایدار، جنگلداری و اکوتوریسم در سراسر آمریکای لاتین سرمایهگذاری میکند. گروه سیم، یک صندوق تاثیر سرمایه مستقر در هلند.
کنی تاکید می کند: “شما به یک لنگر نیاز دارید.” “یک سرمایه گذار معتبر که دیگران آن را دنبال کنند. اکوسیستم ها اینگونه کار می کنند. همه اینها بر اساس اعتماد ساخته شده است.”
ببینید کدام خانواده های اروپایی از بودجه تاثیرگذاری آمریکای لاتین در پلتفرم ImpactAlpha’s Edge حمایت می کنند اینجا.
سرمایه گذاری مشترک
در مکزیک، New Ventures Capital بیش از یک سال با Ship2B Ventures اسپانیا کار کرد تا شبکههای سرمایهگذار اروپایی را با استارتآپهای آمریکای لاتین مرتبط با آب و هوا، سلامت و شمول مشارکت کند. نتیجه صندوق جدید BSocial LatAm است که به طور مشترک توسط دو شرکت در مجمع سرمایه گذاری تاثیر آمریکای لاتین امسال یا FLII در مریدا، مکزیک راه اندازی شد.
New Enterprise Capital: “New BSocial واقعاً به هم پیوستن دو اکوسیستم است.” ماتئو گیلیوتی می گوید ImpactAlpha. ما از بهترین ظرفیتهای یکدیگر استفاده میکنیم: دانش Ship2B از سرمایهگذاران اروپایی و اندازهگیری تأثیر، دانش ما از کارآفرینان آمریکای لاتین.» این صندوق ترکیبی است. Ship2B شبکه سرمایه گذار اروپایی با سرمایه گذاری های جدید قابلیت های تامین منابع در پنج بازار آمریکای لاتین. آژانس توسعه اسپانیا، AECID، با تعهدات اضافی از سوی مؤسسات مالی توسعه FMO، Proparco و BIO، این صندوق را ضمیمه کرد. Ship2B اولین بسته شدن 20 تا 25 میلیون دلاری در سال جاری را هدف قرار داده است.
