توسط Francesca Landini ، Pietro Lombardi ، Mohi Narayan و Arthy Somasekhar
میلان/دهلی نو/هیوستون (رویترز) -صنعت پتروشیمیایی Europe پس از سالها ضرر و گسترش سریع ظرفیت جهانی به رهبری چین در زیر موجی از تعطیلی گیاهان در حال کشف است.
هزینه های بالای تولید و گیاهان پیری باعث شده است که تولیدکنندگان اروپایی در تلاش باشند و باعث می شود منطقه به طور فزاینده ای به واردات مواد شیمیایی اولیه مانند اتیلن و پروپیلن ، بلوک های ساختمانی پلاستیک ، داروسازی و کالاهای صنعتی بی شماری وابسته باشد.
جیم راتکلیف ، بنیانگذار اینئوس در طی یک رویداد اخیر ، با اشاره به واحد در گیاهان پتروشیمی گفت: “در حالی که بقیه جهان در حال ساختن بیش از 20 کراکر جدید هستند ، اروپا در حال کاهش در حال کاهش صنعتی است.”
میلیاردر پول خود را برای خرید گیاهان پتروشیمی از BP و دیگران بدست آورد و به همراه سایر رهبران صنعت از عدم اقدام سیاسی انتقاد کرده است.
کمیسیون اروپا در این ماه با تعهد حمایت از تولید داخلی مواد شیمیایی که برای صنایع خود مانند اتیلن و پروپیلن استراتژیک تلقی می شود ، پاسخ داد. این برنامه قصد دارد کمک های دولتی را برای نوسازی گیاهان گسترش دهد و نیاز به مناقصه های عمومی به کالاهای ساخته شده در اروپا – مشابه قانون 2023 اتحادیه اروپا برای فلزات و مواد معدنی – ارائه دهد.
اما این حرکت ممکن است خیلی دیر باشد تا آسیب را معکوس کند.
جوزپه ریچی ، رئیس تحول صنعتی در گروه انرژی ایتالیا Eni گفت: “این مثل این است که در تایتانیک قرار بگیرید – شما نمی توانید در انکار بمانید. باید بروید و یک قایق نجات پیدا کنید.”
ریچی گفت ، تجارت شیمیایی ENI Versalis بیش از 3 میلیارد یورو (3.5 میلیارد دلار) ضرر در 5 سال گذشته انباشته شد ، زیرا این شرکت دو کراکر بخار اخیر ایتالیا را خاموش می کند و 2 میلیارد یورو در بازخورد زیستی و بازیافت شیمیایی سرمایه گذاری می کند.
سایر گروه های جهانی Dow ، ExxonMobil ، Totalenergies و Shell نیز در حال بسته شدن یا بررسی دارایی های شیمیایی اروپایی خود هستند.
بیشتر بسته های برنامه ریزی شده کراکر هدف را هدف قرار می دهند – واحدی که هیدروکربن ها را به اتیلن ، پروپیلن یا سایر مواد شیمیایی اولیه تبدیل می کند.
سندی که در ماه مارس توسط هشت کشور اتحادیه اروپا در پتروشیمی صادر شده است ، گفت که 50،000 شغل به دلیل بسته شدن احتمالی کراکرهای بیشتر در اروپا تا سال 2035 می تواند در معرض خطر باشد.
گیاهان اتحادیه اروپا عمدتاً کوچک و متوسط هستند و با نرخ متوسط استفاده زیر 80 ٪ در حال کار هستند – سطحی که غیر اقتصادی تلقی می شود.
براساس مشاوره وود مکنزی ، حداکثر 40 ٪ از ظرفیت اتیلن اتحادیه اروپا – که بالغ بر 24.5 میلیون تن است – در معرض خطر بسته شدن یا متوسط است ، از جمله خاموش شدن اعلام شده از اواخر سال 2024.
رابرت گیلفیلان ، رئیس پلاستیک و بازارهای بازیافت در وود مکنزی گفت: “نسبت کراکر اروپایی در معرض خطر بسیار بیشتر از سایر مناطق است.”
در حالی که گیاهان قدیمی اروپایی از نفتا به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند ، ایالات متحده و خاورمیانه از مواد غذایی ارزانتری مانند اتان استفاده می کنند-محصول جانبی گاز شیل.
وابستگی جدید
براساس اعلام شرکت مشاوره ADI Analytics ، ظرفیت اتیلن آمریکای شمالی تا سال 2030 از 54 میلیون تن در سال 2030 به 58 میلیون تن رشد خواهد کرد.
در همین حال ، چین 6.5 ٪ به ظرفیت اتیلن خود هر ساله بین سالهای 2025 تا 2030 اضافه می کند ، هنگامی که سالانه نزدیک به 87 میلیون تن اتیلن تولید می کند.
این بیش از سه برابر ظرفیت فعلی اتحادیه اروپا است.
تولیدکنندگان چینی همچنین در حال ساخت پاسگاه هایی در جنوب شرقی آسیا برای صادرات به اروپا و آمریکای شمالی برای دور زدن مالیات کربن و تعرفه های غربی بر روی کالاهای ساخته شده توسط چین هستند.
شرکتهای ژاپنی و کره جنوبی که قادر به رقابت نیستند ، از سال 2023 نرخ استفاده را پایین نگه داشته اند.
سیاست گذاران اروپایی اکنون با یک انتخاب واضح روبرو هستند: با قاطعیت مداخله کنید یا از بین بردن ستون فقرات شیمیایی قاره.
در سند مارس خود ، کشورهایی از جمله فرانسه ، ایتالیا و اسپانیا خواستار “قانون مواد شیمیایی بحرانی” شدند ، زیرا آخرین داده های اتحادیه اروپا نشان می دهد منطقه هر سال در دوره 2019-2023 وارد کننده اتیلن و پروپیلن بود.
کمیسر صنعت اتحادیه اروپا ، استفان سورن ، گفت بروکسل منابع استراتژیک و سایت های تولید را شناسایی می کند.
وی به خبرنگاران این ماه گفت: “مهمترین و مهمتر از همه ، این در مورد حاکمیت است – نگه داشتن کراکرهای بخار ما.”
اما حاکمیت با هزینه ای می آید. به گفته سباستین ساتز ، تحلیلگر Citi ، بیشتر کراکر اروپایی بیش از 40 سال قدمت دارند ، در مقایسه با تنها 11 سال در چین. و تولید اتیلن در اروپا با استفاده از نفتا 800 دلار در هر متریک هزینه دارد ، در مقابل کمتر از 400 دلار در هر تن در ایالات متحده در صورت استفاده از اتان ، و حدود 200 دلار یک تن متریک در خاورمیانه با اتان.
“خوابیدن به کاهش”
برخی از شرکت ها شرط بندی زیادی برای بقا دارند.
اینئوس ، که یکی از پیشرفته ترین امکانات پتروشیمی اروپا در کلن را اداره می کند ، در حال ساخت یک کراکر اتان 4 میلیارد یورویی در آنتورپ است – اولین کراکر جدید در اروپا در حدود 30 سال ، با ظرفیت تولید 1.45 میلیون تن در سال اتیلن.
این کارخانه ، که در سال 2026 به صورت آنلاین انجام می شود ، قصد دارد با تولید چینی ها رقیب شود و تقاضای محلی را با ردپای کربن پایین تر برآورده کند.
در خاورمیانه ، ادغام در حال ایجاد غول های جدید جهانی است.
ادغام 60 میلیارد دلاری بین شرکت ملی نفت ابوظبی و OMV اتریش ، گروه Borouge ، چهارمین تولید کننده بزرگ پلی الیفین های جهان را تشکیل می دهد. این شرکت قصد دارد پلیمرها را به اروپا صادر کند و مستقیماً با شرکتهای ایالات متحده و آسیایی رقابت کند.
تحلیلگران می گویند که تولید پتروشیمی اروپا کاملاً از بین نمی رود اما به دامنه چند بازیکن غالب تبدیل می شود.
Enzo Baglieri ، استاد عملیات و مدیریت فناوری در دانشکده مدیریت SDA Bocconi در میلان گفت: “فقط شرکت های بزرگ اروپایی با سهم بازار برای تعیین قیمت های رقابتی ، همچنان به تولید اتیلن ادامه خواهند داد.”
(1 دلار = 0.8604 یورو)
(گزارش های اضافی توسط آمریکا هرناندز در پاریس ، شادیا نصرالا در لندن ، مارک استرزلکی در ورشو ، جولیا پین در بروکسل ؛ ویرایش توسط سوزان فنتون)
