21 اکتبر 2025
IndexBox به تازگی گزارش جدیدی منتشر کرده است: اروپا – تجاوز به عنف خام، کلزا یا روغن خردل – تحلیل بازار، پیش‌بینی، اندازه، روندها و بینش.
بازار روغن خام کلزا اروپا در سال 2024 با افزایش مصرف به 8.6 میلیون تن (34 درصد افزایش) و ارزش بازار 9.4 میلیارد دلار رسید. با وجود این رشد اخیر، مصرف کمتر از اوج سال 2022 باقی مانده است. آلمان با داشتن 37 درصد مصرف و 38 درصد از تولید، رهبر بلامنازع بازار است. پیش‌بینی می‌شود که بازار با سرعت پایین‌تری رشد کند، با حجم پیش‌بینی‌شده CAGR +1.0٪ و ارزش CAGR +2.2٪ از سال 2024 تا 2035، که به ترتیب به 9.6 میلیون تن و 11.9 میلیارد دلار می‌رسد. تجارت بین‌الملل قوی است و هلند، نروژ و بلژیک بزرگترین واردکنندگان هستند، در حالی که روسیه، آلمان و فرانسه در صادرات پیشتاز هستند.
یافته های کلیدی
- پیش‌بینی بازار با کاهش CAGR 1.0% از نظر حجم و 2.2% از نظر ارزش تا سال 2035 رشد خواهد کرد.
- آلمان با 37 درصد مصرف و 38 درصد تولید، نیروی غالب است
- سال 2024 شاهد افزایش 34 درصدی مصرف بود و به 8.6 میلیون تن رسید، با این حال سطوح پایین تر از اوج سال 2022 باقی می ماند.
- روسیه سریع ترین رشد ارزش صادرات را با 18.6 درصد CAGR نشان می دهد، در حالی که سوئد پیشتاز رشد واردات است.
- هلند، نروژ و بلژیک واردکنندگان اصلی هستند که بیش از نیمی از ارزش واردات را تشکیل می دهند
پیش بینی بازار
با توجه به افزایش تقاضا برای نفت خام کلزا، کلزا یا خردل در اروپا، انتظار می‌رود این بازار در دهه آینده روند مصرف رو به رشد خود را ادامه دهد. پیش‌بینی می‌شود عملکرد بازار کاهش یابد و با پیش‌بینی CAGR 1.0% برای دوره 2024 تا 2035 گسترش یابد، که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2035 حجم بازار به 9.6 میلیون تن برسد.
از نظر ارزش، پیش‌بینی می‌شود که بازار با CAGR پیش‌بینی‌شده 2.2% برای دوره 2024 تا 2035 افزایش یابد، که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2035 ارزش بازار را به 11.9 میلیارد دلار (در قیمت‌های عمده فروشی اسمی) برساند.
مصرف
مصرف اروپا از تجاوز به عنف خام، کلزا یا روغن خردل
در سال 2024، مقدار روغن خام کلزا، کلزا یا خردل مصرف شده در اروپا با افزایش 34 درصدی نسبت به سال قبل به 8.6 میلیون تن افزایش یافت. کل مصرف نشان دهنده رشد متوسطی از سال 2013 تا 2024 است: حجم آن با نرخ متوسط سالانه 1.9٪ در یازده سال گذشته افزایش یافته است. الگوی روند، با این حال، نشان دهنده برخی از نوسانات قابل توجه است که در طول دوره مورد تجزیه و تحلیل ثبت شده است. بر اساس ارقام سال 2024، مصرف 23.8- درصد نسبت به شاخص های 2022 کاهش یافته است. حجم مصرف در سال 2022 به 11 میلیون تن رسید. با این حال، از سال 2023 تا 2024، میزان مصرف تا حدودی کمتر بود.
ارزش بازار روغن خام کلزا در اروپا در سال 2024 با افزایش 34 درصدی نسبت به سال قبل به 9.4 میلیارد دلار افزایش یافت. این رقم منعکس کننده کل درآمدهای تولیدکنندگان و واردکنندگان (به استثنای هزینه های لجستیک، هزینه های بازاریابی خرده فروشی و حاشیه های خرده فروشان است که در قیمت نهایی مصرف کننده لحاظ می شود). به طور کلی، مصرف رشد متوسطی را ثبت کرد. سطح مصرف در سال 2022 به 15.9 میلیارد دلار رسید. با این حال، از سال 2023 تا 2024، مصرف نتوانست دوباره شتاب بگیرد.
مصرف بر اساس کشور
آلمان (3.2 میلیون تن) کشوری را تشکیل می دهد که بیشترین حجم مصرف روغن خام کلزا را به خود اختصاص داده است و 37 درصد از کل حجم را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، مصرف روغن خام کلزا در آلمان از ارقام ثبت شده توسط دومین مصرف کننده بزرگ فراتر رفت. فرانسه (914 هزار تن)، سه برابر. مقام سوم این رده بندی را به خود اختصاص داد لهستان (786 هزار تن)، با 9.2 درصد سهم.
از سال 2013 تا 2024، متوسط نرخ رشد سالانه از نظر حجم در آلمان به +1.9٪ رسید. کشورهای مصرف کننده باقیمانده میانگین سالانه رشد مصرف زیر را ثبت کردند: فرانسه (-2.5٪ در سال) و لهستان (+12.7٪ در سال).
از نظر ارزش، آلمان (3.5 میلیارد دلار) به تنهایی پیشتاز بازار بود. مقام دوم در این رتبه بندی متعلق به فرانسه (989 میلیون دلار) است. پس از آن لهستان قرار گرفت.
از سال 2013 تا 2024، متوسط نرخ رشد سالانه ارزش در آلمان به +1.6٪ رسید. کشورهای مصرف کننده باقیمانده میانگین سالانه نرخ رشد بازار زیر را ثبت کردند: فرانسه (-2.9٪ در سال) و لهستان (+12.4٪ در سال).
کشورهایی که بیشترین میزان مصرف سرانه روغن کلزا در سال 2024 را داشتند نروژ (77 کیلوگرم برای هر نفر) بلژیک (66 کیلوگرم برای هر نفر) و آلمان (39 کیلوگرم برای هر نفر).
از سال 2013 تا 2024 بیشترین افزایش برای آن ثبت شده است سوئد (با CAGR +24.3٪)، در حالی که مصرف برای سایر رهبران سرعت رشد متوسط تری را تجربه کرد.
تولید
تولید اروپا از تجاوز به عنف خام، کلزا یا روغن خردل
در سال 2024، تولید روغن خام کلزا در اروپا به 9.6 میلیون تن افزایش یافت که نسبت به ارقام سال 2023 30 درصد افزایش یافت. حجم کل تولید با نرخ متوسط سالانه +2.1٪ از سال 2013 تا 2024 افزایش یافته است. با این حال، الگوی روند نشان‌دهنده نوسانات محسوسی است که در سال‌های خاص ثبت شده است. طی دوره مورد بررسی، تولید به رکورد 12 میلیون تن در سال 2022 رسید. با این حال، از سال 2023 تا 2024، میزان تولید تا حدودی کمتر بود.
از نظر ارزشی، تولید روغن خام کلزا به 10.6 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش یافت که در قیمت صادراتی تخمین زده شد. طی دوره مورد بررسی، تولید از افزایش محسوسی برخوردار بوده است. سرعت رشد در سال 2021 زمانی که حجم تولید نسبت به سال قبل 39 درصد افزایش یافت، سریع‌ترین سرعت را داشت. سطح تولید در سال 2022 به 16.6 میلیارد دلار رسید. با این حال، از سال 2023 تا 2024، میزان تولید تا حدودی کمتر بود.
تولید بر اساس کشور
آلمان (3.6 میلیون تن) بزرگترین کشور تولید کننده روغن کلزا در اروپا است که تقریباً شامل حدوداً می شود. 38 درصد از حجم کل علاوه بر این، تولید روغن خام کلزا در آلمان سه برابر بیشتر از ارقام ثبت شده توسط دومین تولیدکننده بزرگ، فرانسه (1.4 میلیون تن) است. مقام سوم این رده بندی توسط روسیه (820 هزار تن) با سهم 8.5 درصدی.
در آلمان، تولید روغن خام کلزا با نرخ متوسط سالانه +1.1 درصد در دوره 2013-2024 افزایش یافته است. در سایر کشورها، متوسط نرخ سالانه به شرح زیر است: فرانسه (+ 0.7٪ در سال) و روسیه (+14.1٪ در سال).
واردات
واردات نفت خام تجاوز به عنف، کلزا یا خردل از اروپا
در سال 2024، خرید نفت خام کلزا، کلزا یا خردل در خارج از کشور برای اولین بار از سال 2017 به میزان 9.3- درصد کاهش یافت و به 2.6 میلیون تن رسید و بدین ترتیب به روند افزایشی شش ساله پایان داد. حجم کل واردات با نرخ متوسط سالانه 2.1% از سال 2013 تا 2024 افزایش یافته است. با این حال، الگوی روند نشان دهنده برخی از نوسانات قابل توجه است که در طول دوره مورد تجزیه و تحلیل ثبت شده است. بارزترین نرخ رشد در سال 2021 با افزایش 19 درصدی واردات به ثبت رسید. حجم واردات در سال 2023 به 2.9 میلیون تن رسید و سپس در سال بعد کاهش یافت.
از نظر ارزشی، واردات روغن خام کلزا به 3 میلیارد دلار در سال 2024 کاهش یافت. با این حال، در دوره مورد بررسی، واردات رشد قابل توجهی داشته است. سرعت رشد در سال 2021 با افزایش 74 درصدی نسبت به سال قبل از آن سریع ترین ظاهر شد. در دوره مورد بررسی، واردات به حداکثر 4.3 میلیارد دلار در سال 2022 رسید. با این حال، از سال 2023 تا 2024، واردات در رقم پایین‌تری باقی ماند.
واردات بر اساس کشور
در سال 2024، هلند (691 هزار تن)، پس از دور نروژ (426 هزار تن)، بلژیک (408 هزار تن)، آلمان (222 هزار تن)، سوئد (147 هزار تن) و اسپانیا (121 هزار تن) واردکنندگان اصلی روغن خام کلزا، کلزا یا خردل بودند که با هم 77 درصد از کل واردات را انجام دادند. لهستان (106 هزار تن)، لتونی (97 هزار تن)، اتریش (79 هزار تن) و انگلستان (71 هزار تن) سهم نسبتا کمی از کل واردات را به خود اختصاص داد.
از سال 2013 تا 2024، قابل توجه ترین نرخ رشد از نظر خرید، در میان کشورهای واردکننده اصلی، توسط سوئد (با CAGR 20.5+٪) به دست آمد، در حالی که واردات برای سایر رهبران سرعت رشد متوسط تری را تجربه کرد.
از نظر ارزشی، هلند (754 میلیون دلار)، نروژ (438 میلیون دلار) و بلژیک (432 میلیون دلار) با مجموع 55 درصد سهم از کل واردات، کشورهایی بودند که بیشترین میزان واردات را در سال 2024 داشتند. آلمان، سوئد، اسپانیا، لهستان، اتریش، بریتانیا و لتونی تا حدودی عقب مانده اند و مجموعاً 31 درصد دیگر را تشکیل می دهند.
در میان کشورهای واردکننده اصلی، سوئد با CAGR +18.2 درصد بالاترین نرخ رشد ارزش واردات را در دوره مورد بررسی به ثبت رساند، در حالی که خرید برای سایر رهبران سرعت رشد متوسط تری را تجربه کرد.
قیمت واردات بر اساس کشور
قیمت واردات در اروپا در سال 2024 به 1134 دلار در هر تن رسید که تقریباً نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. در مجموع، قیمت واردات الگوی روند نسبتاً ثابتی را نشان داد. سرعت رشد با 47 درصد افزایش در سال 2021 بارزترین بود. در دوره مورد بررسی، قیمت واردات به بالاترین حد خود یعنی 1611 دلار در هر تن در سال 2022 رسید. با این حال، از سال 2023 تا 2024، قیمت واردات تا حدودی کمتر بود.
میانگین قیمت ها در میان کشورهای عمده واردکننده تا حدودی متفاوت بود. در سال 2024، کشورهای عمده واردکننده قیمت‌های زیر را ثبت کردند: در بریتانیا (1193 دلار در هر تن) و سوئد (1170 دلار در هر تن)، در حالی که لتونی (870 دلار در هر تن) و نروژ (1028 دلار در هر تن) از پایین‌ترین قیمت‌ها بودند.
از سال 2013 تا 2024، قابل توجه ترین نرخ رشد از نظر قیمت ها توسط بریتانیا (+ 2.5٪) به دست آمد، در حالی که سایر رهبران سرعت رشد متوسط تری را تجربه کردند.
صادرات
صادرات اروپا از تجاوز به عنف خام، کلزا یا روغن خردل
در سال 2024، میزان صادرات نفت خام کلزا، کلزا یا خردل در اروپا به 3.7 میلیون تن کاهش یافت که 6.2- درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. مجموع صادرات از سال 2013 تا 2024 رشد قابل توجهی را نشان می دهد: حجم آن با نرخ متوسط سالانه 2.5% در یازده سال گذشته افزایش یافته است. الگوی روند، با این حال، نشان دهنده برخی از نوسانات قابل توجه است که در طول دوره مورد تجزیه و تحلیل ثبت شده است. بر اساس ارقام سال 2024، صادرات 73.2+ درصد نسبت به شاخص های سال 2018 افزایش یافته است. سرعت رشد در سال 2023 زمانی که صادرات 25 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، سریع‌ترین سرعت بود. در نتیجه صادرات به اوج 3.9 میلیون تن رسید و در سال بعد کاهش یافت.
از نظر ارزشی، صادرات روغن خام کلزا به 4.2 میلیارد دلار در سال 2024 کاهش یافت. با این حال، به طور کلی، صادرات همچنان نشان دهنده رشد محسوس است. بارزترین نرخ رشد در سال 2021 با افزایش 76 درصدی ثبت شد. در دوره مورد بررسی، صادرات به اوج خود یعنی 4.7 میلیارد دلار در سال 2022 رسید. با این حال، از سال 2023 تا 2024، صادرات در رقمی پایین‌تر بوده است.
صادرات بر اساس کشور
روسیه (786 هزار تن)، آلمان (635 هزار تن) و فرانسه (506 هزار تن) تقریباً 53 درصد از کل صادرات را در سال 2024 داشتند. بلاروس (313 هزار تن) در رتبه بعدی قرار گرفت و پس از آن هلند (289 هزار تن) قرار گرفت. اوکراین (275 هزار تن) و بلژیک (231 هزار تن). همه این کشورها با هم حدودا. سهم 30 درصدی از کل صادرات
از سال 2013 تا 2024، بیشترین افزایش برای اوکراین (با CAGR +17.1٪) ثبت شد، در حالی که محموله‌ها برای سایر رهبران سرعت رشد کمتری را تجربه کردند.
از نظر ارزش، روسیه (1.1 میلیارد دلار)، آلمان (705 میلیون دلار) و فرانسه (548 میلیون دلار) کشورهایی بودند که بالاترین سطح صادرات را در سال 2024 داشتند و در مجموع 57 درصد از کل صادرات را به خود اختصاص دادند.
روسیه، با CAGR +18.6٪، بالاترین نرخ رشد را با توجه به ارزش صادرات، در میان کشورهای صادرکننده اصلی در دوره مورد بررسی، ثبت کرد، در حالی که محموله‌ها برای سایر رهبران، سرعت رشد کمتری را تجربه کردند.
قیمت صادرات بر اساس کشور
در سال 2024، قیمت صادرات در اروپا به 1149 دلار در هر تن رسید، بنابراین نسبت به سال قبل از آن ثابت ماند. به طور کلی، قیمت صادرات، اما الگوی روند نسبتاً ثابتی را نشان داد. سرعت رشد در سال 2021 با افزایش 44 درصدی سریع ترین بود. در دوره مورد بررسی، قیمت‌های صادراتی به بالاترین رقم 1522 دلار در هر تن در سال 2022 رسید. با این حال، از سال 2023 تا 2024، قیمت های صادراتی در رقم پایین تری باقی مانده است.
قیمت ها بسته به کشور مبدأ به طور قابل توجهی متفاوت بود: در میان تامین کنندگان برتر، کشوری که بالاترین قیمت را داشت روسیه (1444 دلار در هر تن) بود، در حالی که اوکراین (893 دلار در هر تن) در میان پایین ترین ها قرار داشت.
از سال 2013 تا 2024، قابل توجه ترین نرخ رشد از نظر قیمت ها توسط بلاروس (+ 1.8٪) به دست آمد، در حالی که سایر رهبران سرعت رشد متوسط تری را تجربه کردند.
